Книга наиболее полно представляет песенно-поэтическое творчество Юлия Кима: в ней более 300 произведений, включая 150 песен, исполняемых автором в концертах, а также более 90 песенных текстов для театра, кино и телевидения, музыку к которым написали либо автор, либо профессиональные композиторы. Эту часть книги дополняют выступления Ю. Кима в печати по вопросам, связанным с авторской песней. Кроме того, в томе публикуются написанные к данному времени очерки из цикла "Однажды Михайлов..." и две пьесы ("Московские кухни" и "Кисть Рафаэля"). Ряд произведений печатается впервые. Книга снабжена комментариями и справочным аппаратом, включающим алфавитный каталог песен, библиографию, сценографию и дискографию автора